PRIVATE CLIENT SERVICES

Serviços de Consultoria e Assessoria Tributária para Pessoas Físicas e Family Offices

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA (COMPLIANCE)

Nossa equipe na Albieri e Associados está comprometida em oferecer soluções de compliance tributário sob medida para atender às necessidades específicas de nossos clientes. Com profundo conhecimento e experiência, estamos aqui para ajudá-lo a cumprir suas obrigações fiscais e prevenir riscos legais. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo:

Elaboração de Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior do Banco Central do Brasil (DCBE – BACEN);
Apuração e cálculos de imposto de renda sobre rendimentos recebidos no Brasil e no exterior, como aluguéis, salários, juros e dividendo;
Apuração e cálculos de ganho de capital em renda variável, bens, direitos e imóveis no Brasil e no exterior;
Assessoria em impostos federais, estaduais e municipais associados à pessoa física, como Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD / ITCD), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);
Processo de Saída Definitiva do País e processos administrativos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Conte conosco para garantir que sua conformidade tributária seja tratada com o mais alto padrão de excelência, permitindo que você mantenha o foco em seus objetivos financeiros e estratégicos. Entre em contato conosco hoje mesmo para descobrir como podemos ajudar a proteger seu patrimônio e garantir o cumprimento das leis fiscais.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Oferecemos consultoria especializada em planejamento tributário para clientes interessados em otimizar sua situação fiscal tanto em nível pessoal quanto empresarial.

Nossos serviços abrangem desde assessoria na gestão de impostos, como Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), até a criação de estruturas internacionais para a alocação de ativos no exterior, como fundos exclusivos de investimento, empresas offshore e trusts.

Mantemos nossos clientes informados sobre as mudanças legislativas e decisões judiciais relevantes, permitindo uma antecipação de cenários para uma tomada de decisão eficiente

Nosso reconhecimento internacional é resultado de nossa vasta experiência em planejamento patrimonial e sucessório, oferecendo uma abordagem holística que engloba diversos aspectos legais e societários. Estamos preparados para atender às mais diversas demandas, incluindo investimentos no Brasil e no exterior, reestruturação patrimonial e mudança de residência para outras jurisdições, contando com parceiros qualificados para oferecer soluções completas aos nossos clientes.

Nosso principal objetivo é sermos o trusted advisor de nossos clientes, proporcionando um serviço personalizado e de confiança. Se você busca eficiência tributária e soluções abrangentes para suas questões patrimoniais, venha conversar conosco e descubra como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Nossos serviços de Planejamento Tributário podem se dividir em três fases:

1ª Fase: Conhecimento

Compreender a situação, demandas e expectativas do cliente por meio de entrevistas e informações financeiras e patrimoniais. Divide-se em duas etapas, onde identificaremos as ações mais eficazes para cada situação:

a.Sessão de viabilidade: entrevista com o cliente para determinar se o planejamento patrimonial é necessário ao seu caso e entender suas principais demandas e expectativas. Nessa etapa faz-se uma avaliação geral do patrimônio e da estrutura familiar

b.Análise documental:

i.Análise minuciosa de todos os bens, direitos e passivos que compõem o patrimônio;

ii.Revisão tributária visando otimizar a tributação sobre a renda e o patrimônio do cliente, avaliando alternativas de implementação de estruturas no Brasil e/ou no exterior;

iii.Envolvimento de escritórios internacionais parceiros, se for de interesse do cliente, para avaliar alternativas de mudança de residência fiscal para o exterior.

2ª Fase: Apresentação de Croqui

Apresentação prática e objetiva de nossas conclusões, bem como das alternativas jurídicas e estruturais a serem implementadas para o planejamento.

3ª Fase: Execução

Concretização do planejamento patrimonial acordado, incluindo a documentação jurídica necessária, registros e coordenação de todos os demais profissionais envolvidos, como bancos, advogados e assessores financeiros. Nosso acompanhamento é realizado durante e após todo o processo.

ESTRUTURAÇÃO PATRIMONIAL

Oferecemos serviços especializados em estruturação patrimonial para pessoas físicas, com foco em construir um alicerce sólido para o futuro e deixar um legado para as próximas gerações.

Nossa expertise abrange desde a concepção e reestruturação de veículos de investimento até a assessoria em transações complexas envolvendo múltiplas jurisdições e ativos de alto valor, como imóveis e obras de arte.

Com reconhecimento internacional e participação em organizações de destaque, atuamos como trusted advisors, coordenando planejamentos patrimoniais em colaboração com instituições financeiras e escritórios de advocacia internacionais.

Nosso time multidisciplinar é capacitado para lidar com diversas áreas do direito, incluindo societário, contratual, tributário e regulatório, adaptando-se às necessidades dos clientes, seja para estruturar investimentos no Brasil ou no exterior ou realizar processos de mudança de residência para outras jurisdições.

Também auxiliamos na governança dos investimentos familiares, minimizando conflitos e facilitando a sucessão empresarial e familiar. Seja qual for sua demanda em planejamento e gestão patrimonial, estamos prontos para ajudar.

FAMÍLIA E SUCESSÕES

Oferecemos uma abordagem compreensiva em questões de família e sucessões, desde a escolha do regime de bens até o planejamento sucessório, incluindo testamentos, doações e medidas de representação legal.

Nosso foco também se estende às empresas familiares, onde ajudamos na transmissão societária e na implementação de governança corporativa.

Estamos aptos a lidar com estruturas patrimoniais em várias jurisdições, como empresas offshore, trusts e fundações, buscando eficiência fiscal e segurança jurídica.

Além disso, oferecemos suporte em questões litigiosas, como divórcios e disputas sucessórias, garantindo uma abordagem multidisciplinar para atender às necessidades individuais de cada cliente e preservar o legado familiar para as futuras gerações.

Sobre a Albieri e Associados

A Albieri e Associados, em colaboração com a rede global Andersen, é uma referência no setor financeiro, contábil, tributário e de folha de pagamentos. Com mais de 350 profissionais altamente qualificados no Brasil, a empresa se destaca por sua abordagem colaborativa e estratégica com seus clientes.

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